交银施罗德基金公司虽然旗下仅5只基金重仓首亏股-河北旅游资讯网
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基金公司-交银施罗德基金公司虽然旗下仅5只基金重仓首亏股-河北旅游资讯网

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從持有首虧股占基金凈值比來看,交銀施羅德基金公司雖然旗下僅5隻基金重倉首虧股,但多數「押注」較大,比如交銀施羅德持續成長基金持有首虧股美亞柏科的市值占基金凈值比高達9.43%,而交銀優勢行業和交銀阿爾法緊隨其後,持有美亞柏科的市值占基金凈值比分別達9.13%和8.7%,此外交銀定期支付雙息平衡和交銀新生活力對美亞柏科的持有市值占基金凈值比也達到6.65%和6.87%。(見表)

警惕踩雷基金又到三季報披露時間窗口,市場開始擔憂上市公司的三季報和年報業績,記者發現,從目前的預告來看,已經有近兩百家公司2019年前三季度出現首度虧損,離年末不遠,這種業績拐點常常造成市場恐慌,重倉這些首虧股的基金或受到拖累。

上市公司三季報來襲,儘管公募比較崇尚業績,但專家也有看走眼的時候。從業績預告來看,多隻公募基金押寶的公司遭遇首虧,股價未來走勢的不確定性也給基金凈值帶來不少變數。

  “在注册制和退市制度双管齐下,外资持续流入争夺定价权,市场机构化倾向明显的背景下,绩差股可能依然没有机会,投资人仍需聚焦价值投资和好公司。”南方基金副总经理、首席投资官(权益)史博分析,我国已从高速增长阶段转为中高速增长阶段,本轮经济的磨底期可能比较长,主要原因是货币、财政政策的放松会很缓慢,也会很犹豫,投资者期待通过货币大幅放松、刺激泡沫的方式实现立竿见影式的效果可能是过度乐观的;而通过改革释放红利、研发促进效率的方式提高潜在增速,见到效果是需要时间的。

首虧股成業績雷區10月15日,翰宇葯業發佈2019年三季度業績預告,公司預計今年1至9月份歸屬於上市公司股東的凈利潤虧損7700萬元-8200萬元,此為公司近年來首度虧損。消息一出,公司股價應聲下跌,當日該股重挫9.95%,10月16日又大跌6.57%,給重倉該股的公募基金帶來較大拖累。金鷹轉型動力和金鷹周期優選在中報押寶該股為第七大重倉股和第五大重倉股,兩隻公募基金凈值在兩個交易日內分別下跌1.55%和1.57%。

大眾證券報記者發現,滙豐晉信雙核策略A、華富恆利A、前海開源工業革命4.0、前海開源再融資主題精選、華富安享、前海開源恆遠、創金合信優價成長A、廣發中證全指汽車A、前海開源澤鑫A、諾德優選30等10隻基金在中報中均將上述預告的兩市第一首虧股長安汽車列為前十大重倉股,其中,創金合信優價成長A對該股的持股市值占基金凈值最高,達到8.44%,此外前海開源基金旗下4隻基金對長安汽車合計持有2812.6萬股,是旗下產品重倉該股最多的基金公司。

「如果虧損是由可持續的因素導致,比如主營業務構成等,估計這些公司正式披露三季報甚至年報時仍會對股價有所打壓,或者市場氛圍趨緊,財報落地時也會對股價有影響。」大同證券分析表示,公募調倉換股的節奏不會那麼快,作為某隻基金的重倉股,只要基金的風格沒有太大變動,重倉股過快的較大變換在邏輯上並不普遍。

從基金公司來看,有不少公司旗下產品扎堆踩雷。比如匯添富基金公司旗下有11隻基金重倉首虧股北新建材,屬於踩雷最頻繁的公司之一,北新建材預測2019年前三季度首虧,歸屬於上市公司股東的凈利潤虧損900萬元–1300萬元,比上年同期下降

數據顯示,截至本周四,兩市有1732家上市公司發佈業績預告,預告首虧的有189家公司,153家公司預告續虧,240家公司預減,其中,長安汽車預告前三季度首次虧損下限高達28億元,位列兩市首虧金額之首。儘管公募一向以崇尚業績自居,但中報披露的不少基金重倉股此次卻紛紛在首虧之列,這成為了基金業績下跌的雷區。

100.44%-100.64%,而中歐基金公司旗下7隻基金則抱團美亞柏科,後者預計今年前三季度業績首度虧損3150萬元-3650萬元,此外,泓德基金公司、廣發基金公司和景順長城基金公司都重倉了6隻首虧股。

記者王金萍(原標題:重倉股遭遇首虧 謹防公募踩雷引發凈值下跌)

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